Du visste väl att du kan använda Faktura24 inte bara för att skapa fakturor, utan även för att skapa offerter? Fördelen med att skapa en offert i Faktura24:s system är att du kan konvertera den till en faktura direkt i vårt faktureringsprogram – så du slipper föra in specifikationen ytterligare en gång!

Börja med att välja Offerter ur menyn Fakturor:

Klicka sedan på Skapa ny offert (gröna knappen till höger). Själva offerten skapar du precis som om du skulle skapa en faktura, det finns egentligen bara två skillnader – istället för förfallodatum anger du sista giltighetsdatum, och fältet Anteckningar till kund är tomt, det finns alltså ingen förinställd text här (detta för att du själv ska kunna fylla i information angående den aktuella offerten).

När offerten väl är skapad kan du antingen skriva ut den eller skicka den via e-post, precis som om det handlade om en vanlig faktura. Här ser du ett exempel på hur en offert skapad med Faktura24 kan se ut.

Konvertera offerten till faktura

Om kunden sedan godkänner offerten är det enkelt att konvertera den till en faktura. Välj Offerter ur menyn Fakturor för att se en lista på dina offerter och klicka på den offert som du vill göra om till en faktura:

Sedan är det bara att klicka på knappen Konvertera till faktura:

Innan du sparar fakturan har du självklart möjlighet att utföra ändringar, till exempel ta bort/lägga till fakturarader eller ändra priser. Vi tog exempelofferten ovan och konverterade till en faktura – för att se hur det ser ut, klicka här. Notera att vi i exempelfakturan lämnar 30% rabatt på fakturarader 2 och 3 (jämfört med exempelofferten).

Om du använder Faktura24 är det inte svårare än så att skapa offerter och konvertera dessa till fakturor! Och du vet väl att du alltid kan kontakta vår kundtjänst om något känns oklart eller svårförståeligt?